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San Miguel列出的P30-B固定利率债券

点击量:   时间:2017-08-31 06:03:14

<p>多元化的企业集团圣米格尔公司(SMC)已经正式上市了具有5年,7年和10年期限的P30亿美元固定利率债券</p><p>这是该公司P60亿货架登记计划的第三次付款,其收益将用于偿还现有债务或投资现有业务</p><p>该公司去年分别发行了价值200亿比索和100亿比索的第一和第二批</p><p>与此同时,第三次发行将使该公司的总上市额达到500亿比索</p><p> “我们的货架登记仍然保持平衡,”SMC高级副总裁Sergio Edeza周一在菲律宾交易所上市期间告诉记者</p><p> “这仍然是P10亿,”他补充说</p><p> SMC于1月31日向美国证券交易委员会提交了一份登记声明,发行基金规模为200亿比索和100亿比索的债券</p><p> “因此,我们必须发出[剩余金额],因为当然,无论是否发行,我们都必须支付</p><p>所以,我们会在[某个时候]发布它,但这是我们[正在审查]的时间问题,“Edeza说</p><p>他还表示,由于固定收益市场上的一系列债券发行,该公司在上市最后一次付款之前“等了一会儿”</p><p> “我们将让市场吸收发行,然后是其他发行人,如果有......我们会看到,”他强调说</p><p> SMC利用BDO Capital and Investment Corp.,BPI Capital Corp.,中国银行资本公司,First Metro Investment Corp.,ING Bank NV,马尼拉分行,SB Capital Investment Corp.和渣打银行作为其联席主承销商和账簿管理人</p><p>另一方面,商业银行和联合椰子种植园银行作为交易的销售代理</p><p>有三种类型的最新债券,其特征为E系列,F系列和G系列债券</p><p> 2023年3月到期的E系列债券价值为131亿比索,利率为6.25%,而F系列债券为P2.44亿,利率为6.625%,并将于2025年3月到期.G系列另一方面,发行的债券总额为P4.4亿,持有7.125%的利息,并将于2028年3月到期</p><p>这些将在每年的3月,6月,9月和12月的季度或每19天支付</p><p>直到证券到期为止</p><p> SMC证券的首次发售期从去年3月2日至8日开始.SMC是大亨Ramon Ang的多元化企业集团,在食品和饮料,酿酒,酒类,电力,